惠邀请悠悠去他朋友们的大本营——夜间游乐园“玉玉”。聚集在游乐园的Hui、Turtle Grass和Seto Winter Ball是“停电”的成员，他们将彻夜欣赏这位领导人。然后今晚，黑视野队队长桃山团智和实力强大的战士姜端头将展开一场真正的战斗，姜端头被神秘包裹着，赌上了球队的旗帜。在悠悠的注视下，这场卡牌大战不知不觉地被想象中的世界吞没了。You You就这样遇到了领导者，他被游戏的魅力、他从未见过的世界和他的朋友深深吸引。
江户时代、幕末乱世、戊辰战争、太平洋战争……三人逐渐发现自己正在游览银幕中的战争电影的世界，随着战争历史的变迁，电影技术也从黑白无声发展到有声电影和彩色电影。舞台转到了原子弹爆炸前夜的广岛，三位青年能否救下他们遇到的移动剧团，改变命运？
在星奏学院里，学生被分为两类，一类是就读于普通科的平凡学生，另一类是就读于音乐科的能够看见音乐精灵的演奏天才。在一次偶然中，普通科的日野香穗子（高木礼子 配音）撞见了音乐精灵莉莉（水桥香织 配音）。
